MEMSCAP : VIF SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,2 M€

Regulatory News:

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OFFRE SOUSCRITE À 209% ET EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D’EXTENSION

MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui le vif succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 12 janvier 2012 et dont la période de souscription s’est achevée le 26 janvier 2012.

Cette opération a fait l’objet d’une demande globale de 2 463 674 actions (sur les 1 178 837 actions offertes avant exercice de la clause d’extension), représentant une sur-souscription de 209% par rapport à la taille initiale de l’augmentation de capital, soit un montant total demandé de 2 094 123 euros.

Au regard de la forte demande exprimée, le Conseil d’administration de la Société a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité, portant le total des actions émises à 1 355 662 et le montant levé à 1 152 313 euros.

L’exercice des droits préférentiels de souscription à titre irréductible a porté sur 1 035 293 actions nouvelles représentant 88% des 1 178 837 actions offertes avant exercice de la clause d’extension. Les souscriptions à titre réductible ont porté sur 1 428 381 actions et ne seront donc que partiellement servies avec l’émission de 320 369 actions nouvelles.

Le Conseil d’administration ainsi que l’équipe dirigeante de MEMSCAP tiennent à remercier leurs actionnaires pour leur fidélité et leur confiance qui ont fait de cette opération un succès. Les montants levés vont en effet permettre :

• d’accélérer le développement des cœurs de métier de la Société principalement dans les domaines de l’avionique, des communications optiques et du médical / biomédical,
• de soutenir le développement des projets à forts potentiels initiés au cours de l’exercice 2011 en particulier le développement des modules de pression destinés aux applications de contrôle moteur sur le secteur aéronautique, l’élargissement du portefeuille produits relatif aux atténuateurs variables optiques, l’industrialisation de composants pour le secteur du biomédical et,
• de soutenir l’action commerciale en Asie, particulièrement en Chine, et de conforter la structure financière de la Société.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris interviendront le 7 février 2012 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN : FR0010298620). A compter du 7 février 2012, le nombre total d’actions composant le capital social de MEMSCAP sera ainsi porté à 6 071 011 actions.

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Mise à disposition du public

Un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") le 11 janvier 2012 sous le n°12-017 est disponible sans frais au siège social de MEMSCAP, Parc Activillage des Fontaines, Bernin, 38926 Crolles cedex, sur le site Internet de la Société (www.memscap.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence enregistré auprès de l'AMF le 25 novembre 2011 sous le numéro R.11-066 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF n°12-017 en date du 11 janvier 2012. MEMSCAP attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant à la section 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.

Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays que la France.
Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. MEMSCAP n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué de presse ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique sur ses actions aux Etats-Unis.
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